1 近几年的形势
2006 年以来,伴随着中国经济的迅速发展和海运业持续繁荣,集装箱制造业也呈迅速发展态势。根据官方统计的数据,最近3 年新造集装箱的数据为:2005 年232 万TEU,2006 年为279.4 万TEU,较2005 年增加20%;而到2007 年为350 万TEU (图1),较上一年增加25%以上,2008年1 到5 月份,集装箱出口量为129 万TEU,同比增加12.5%。这充分说明了集装箱制造业迅猛的增长趋势。集装箱涂料生产厂家还是主要集中在中涂化工、中远关西、海虹涂料、KCC 金刚化工四家,各家2007 年的份额分别约为29.6%、26.1%、26.4%和13.1%(图2)。尽管各家的份额较往年有小幅变化,但这四家包揽行业95%以上供应量的格局没有动摇。预计2008 年随着中国经济的降温,钢材价格的大幅度提高,集装箱涂料的增幅也会有所放缓,甚至比快速发展的去年会有所下降。
另一方面,快速增长的市场刺激了行业投资的加大,2005-2007 年的三年内,全国新增集装箱制造工厂十多家,总产能已经达到500 万TEU,远大于实际需求。2007 年,中远关西和KCC 金刚化工分别在珠海和广州新建年产3 万t 的涂料工厂,这些都会加剧集装箱涂料行业竞争的激烈程度。
2 优势分析
2.1 中国仍占绝对优势
近几年来,集装箱制造的重心依然在中国,造箱量中国占绝对优势。虽然由于中国劳动力成本的上涨,有些集装箱制造集团有在越南、印度等国家建厂的打算,但是这些国家目前的经济不足以提供足够的出口货物量,也就是说从这些国家离岸的集装箱量还远远小于中国,因此,这些不利因素不会影响未来五年甚至更长时间内中国在集装箱制造行业的绝对领先地位。
2.2 集装箱制造集团开始出现业务多元化的趋势
集装箱制造属于劳动密集型产业,技术相对比较简单,附加值不高,多年来箱厂主要靠提高生产效率以提高产量 来获得更多的利润,目前几乎达到了极限。业内也在积极探索多元化的经营策略,其中特种箱,挂车等相关产业已具有一定的规模。以中集集团为例,其2007 年专用车产量约为15 万台,显现出了很强的增长态势,特种箱和挂车用油漆的档次要高于普通干货箱,集装箱制造集团的产品多元化也带动了涂料制造商研发更高性能和高附加值的涂料品种,进而促进相关涂料的技术进步和发展。
2.3 集装箱制造业开始向西部延伸
随着新劳动法的实施,沿海地区的劳动力优势在逐渐消失,以往靠工人加班加点创造高产量的做法有时会造成劳资关系紧张,有的地方甚至出现过群体事件,这些都促使集装箱制造集团寻求新的发展空间。其中的策略之一就是向西部欠发达地区发展,尤其是利用长江的水运优势和西部地区经济起飞,出口货物逐渐增加的优势,为中国集装箱制造行业的发展提供了后劲。今年四月份中集集团在重庆新建的年产10 万TEU 的集装箱厂将投产,该厂还同时生产挂车,这将会在西部地区展现一定的集装箱和挂车涂料需求,相信也会带动跨国涂料公司加快在西部建造工厂的步伐。
3 技术动态
伴随着行业竞争的加剧,箱东从起初只单纯关注造箱价格,逐步转到关注提高箱子的使用年限来降低整体成本上来。他们意识到如果能提高一年的使用寿命所创造的价值将远大于降低几个美元的制造成本所创造的价值,因此箱东比以往任何一个时候都更加关心箱体的整体防腐性能。
3.1 锌粉含量检测
由于集装箱经常处于移动状态,因机械损伤进而造成的电化学腐蚀在所有腐蚀中所占比例非常大,所以富锌漆在整个防腐涂层中作用至关重要。而2006 年以来,国际市场锌价格大幅攀升,使得集装箱用富锌漆的价格也成倍上涨,其在整个箱漆配套中所占的成本比例大幅提高。有些工厂和涂料商为追求利益,开始设法降低锌粉含量,而箱东为了消除对防腐性能的顾虑,引进了一些检测锌粉含量的方法。最早于2003 年采用的是用基于ASTM D6580 的差示扫描量热法(Differential Scanning Calorimetry 简称DSC)。用这种方法测量涂膜中的锌粉含量具有快速简便,测量数据准确的特点,其原理是在温度程序控制下,测量输给试样物质和参比物质的功率差与温度关系,进而通过锌粉熔融产生的焓变值得到涂膜样品中锌含量的质量分数。DSC 方法虽然比较准确,但是由于它对已经涂装在箱体上的多层漆膜中的富锌漆的检测误差较大,必须在生产过程中取样,而且检测仪器昂贵,不能在现场测量,其使用也就受到了一定的限制。近来业内又开发一种在箱体上割板检测涂膜锌粉含量的技术,虽然误差较大,但是可以实现现场的实地取样,数据的真实性大大提高。
3.2 关注环保性能
随着社会的发展,人们对环保和健康的关注程度越来越高。通常集装箱装载的货物种类是不确定的。尤其新造后立即使用的集装箱,在装载食品时经常会因为箱内残存未挥发的溶剂而造成对食物的污染,箱东每年都会接到类似的投诉并赔款。因此现在大部分箱东要求采用低气味的油漆作为内面漆,通常不允许含有甲苯和二甲苯,并会经常在新箱下线后对箱内进行甲苯和二甲苯含量的检测。和其他很多行业一样,集装箱涂料中的重金属含量也开始被关注,目前尚没有专门法律对集装箱涂料中的重金属含量做出明确的规定,行业内一般比较认同JIS K5674鉛・クロムフリーさび止めペイント(无铅无铬防锈涂料)中的规定,该标准依据美国的 Code of FederalRegulation 1302.3 的规定,将铅含量上限定为600×10-6,并在大量分析实验的基础上将铬含量定为300×10-6。这就给集装箱涂料行业提出了更高的要求,尤其是富锌漆,由于普通锌粉中的含铅量已经很高,要达到规范要求就必须要采用低铅含量的特殊锌粉,涂料成本会因此而有一定幅度的上升。而由于铬含量的限制,黄色系面漆不得不用铋黄代替铬黄,铋黄的价格是铬黄的数倍,这也会使箱漆的成本大幅度上升。
4 面临的挑战
在过去的20 年里,集装箱制造业和集装箱涂料业之所以能够在中国迅速发展,主要得益于中国廉价的劳动力资源和大量从中国出口的低价值货物。但随着中国经济的发展及各项政策法规的调整完善,这种优势正在逐步消失,集装箱制造业开始出现向越南印度等国家转移的迹象。
4.1 政策面的影响
自集装箱制造业转到中国以来,集装箱涂料一直是采用深加工结转的贸易方式,三资企业供应给国内集装箱制造厂的油漆被视为出口,涂料工厂在集装箱油漆销售业务中不需交纳增值税,而在采购进口原材料时还可以享受免征关税和增值税的政策。这就使得几家合资的涂料商享有比国内厂家更优惠的政策,油漆制造成本也比国内企业低。而今年油漆被海关列为出口限制类商品,从2008 年12 月21 日起不再享受进口原材料免税政策,进口原材料要加征6.5%~7.5%的关税和17%的增值税,也就说,同样的原材料采购渠道,明年涂料成本将增加10%~20%,而且由于油漆销售方式改为内贸,还需加征17%的增值税,这也会进一步提高集装箱涂料的销售价格,给行业带来不利的影响。目前,各涂料公司正在积极应对,以期在短期内实现原材料的国内采购,来降低损失,但政策的负面影响是肯定的。
4.2 来自环保的压力
中国政府越来越重视环保,集装箱厂由于噪声和挥发性有机物的污染,经常会遭到周围居民的投诉和相关管理部门的处罚,到目前为止,2000 年以前建的集装箱厂几乎都因环保问题经历过了一次搬迁,这都会加大各集装箱制造集团的成本,同时对集装箱涂料的无重金属要求、水性化要求等也都会加大集装箱涂料的生产和研发成本,使集装箱涂料生产商面临更多的困难。
4.3 成本压力导致的无序竞争
由于不断增加的成本压力,集装箱制造工厂不得不采取非常规的手段来维持其生存,降低成本,这主要表现在开始采用国产稀释剂,并在一些防腐年限要求不高的箱子上使用没有经过认证的国内涂料厂的油漆。由于这些涂料厂一直觊觎集装箱涂料市场巨大的容量,而且他们的研发和技术服务费用很低,以至于往往可以把销售价格压得比较低,造成行业内的低价竞争,在一定程度上影响了集装箱涂料的健康发展。
5 发展方向
集装箱工业在中国经历了初创、发展和成熟各个阶段,并创出了自己的特色。20 世纪90 年代,在集装箱制造中心刚刚转移到中国的时候,国外箱厂每条流水线的造箱速度仅为20~40 TEU/d,而今天经过制造技术和生产管理水平的不断改进提高,单线每天产量最高可以达到300TEU 以上。近几年来,各集装箱制造厂纷纷和涂料商合作,在新材料和新工艺的应用方面取得了丰硕的成果,同时行业组织——中国集装箱工业协会也在协调各方关系、规范产品指标和销售行为方面发挥越来越重要的作用。
5.1 新涂装工艺的采用
2007 年,中集集团分别研制并投入使用了车间底漆辊涂生产线和全自动涂装生产线。前者借鉴了PCM 涂料的涂装工艺,将过去钢板开卷—抛丸处理—喷涂车间底漆的工艺模式改为抛丸处理—辊涂车间底漆—开卷的模式,辊涂工艺减少了溶剂加入量,并大大减少了涂装时的涂料损失。全自动喷漆生产线则打破了过去从手工喷涂工艺延续下来的箱子固定、喷涂设备移动的设计模式。采用固定绝大部分涂装设备,利用集装箱在流水线上的行走实现箱体和喷涂设备的相对移动。这样不仅省掉了喷漆时箱子需要停留的时间,更重要的是由于减少了喷涂设备的移动,省略了大量的传动装置,使故障率大幅度降低,提高了设备运行的可靠性,也解决了过去的半自动涂装设备由于废漆雾难以清理而造成的设备行走抖动和卡死的问题。虽然这两种新工艺尚需进一步完善,但它代表了集装箱行业技术发展的方向。实现涂装工艺的现代化,不仅可以大幅度提高生产效率,同时还能将涂装工人从繁重的体力劳动和严重的职业危害中解脱出来,真正实现产业的持续、和谐和高速发展。
5.2 水性涂料开始试涂装
随着环保法规的进一步推进,采用环保型集装箱涂料替代现有溶剂型涂料体系的呼声越来越高,各涂料商纷纷积极研制水性集装箱涂料作为未来的技术储备。2005 年以来,水性涂料的实验有几十次,有的涂料公司甚至开始批量试涂。目前的技术瓶颈是水性涂料的干燥速率难以适应快速的生产节奏,另外加速干燥的措施往往都会使涂料的防腐性能降低,难以达到溶剂型涂料的防腐效果。水性涂料到底能否得到推广,还需要较长时间的研究,并且需要5 a 以上实际使用时间的验证。
5.3 开始尝试多元化的涂装方式
以CIM 为代表,各集装箱制集团纷纷探讨更多元化的涂装方式,CIMC 南方工厂已经建成车间底漆辊涂生产线,其原理和PCM 的涂装方式类似,不但提高了效率而且大大降低了因喷涂带来的涂料损耗。今年杜邦公司也在积极推介他们的粉末涂料技术在集装箱上的应用。虽然试验涂装工作需要时间,但必将会为集装箱的涂装市场提供更多的选择。
5.3 涂料规范化
2007 年8 月,中国集装箱工业协会组织讨论通过了集装箱底架用沥青漆的行业标准。同时于6 月24 日组织了对集装箱涂料等四个标准和规范的修订工作,这次修订根据中国的实际情况增加了许多新的内容,突破了以往集装箱涂料行业全部依据国外标准的局面,相信随着集装箱涂料在中国的进一步发展和成熟,更多的涂料标准和法规会推出,届时中国不仅只是集装箱和集装箱涂料的制造中心,更将成为研究和设计中心。