2013年我国钛白粉市场走势与产业状况分析

2 钛矿

2.1 市场现状

我国的钛矿产业起源于20 世纪60 年代，受下游行业（特别是钛白行业）发展缓慢的影响，一直到20世纪末都未能得到很好的发展，全国钛矿总产量仅30 多万t，最大单条生产线实际产量不到10 万t，不仅没有形成上规模的生产厂商，而且总体规模偏小，在全球钛原料产业中影响甚微。随着我国钛白行业的高速发展，导致了对钛资源需求的高速增长，刺激了我国钛矿产业的快速发展。目前，我国的钛矿产业已形成近350 万t 的产能，国内实际产量超过320 万t（不含进口国内加工部分）的规模，约占全球供应总量的10%，成为继澳大利亚、加拿大、南非之后的第4 大钛原料生产国，在全球钛原料生产国中拥有重要地位和影响。2013 年，云南钛行业首次将澳大利亚优质钛矿引进云南，与澳大利亚第4 大矿产公司AIR合作，建成年产钛矿30 万t 的生产基地，于3 月1 日正式开工。

我国钛矿的主要应用领域是钛白行业，占整个国内钛原料消耗量的85% 以上，其他应用领域的需求约占15%，其中主要是海绵钛及钛铁合金。钛矿消费涉及钛白、钛金属、钛化工、钛铁合金、还原钛和其它应用领域，消费基础为：1 t 钛白粉消耗钛矿2.3 t，1 t四氯化钛消耗钛矿2.3 t，1 t 海绵钛消耗钛矿5.0 t。钛白的开工情况直接决定了钛矿的市场需求情况。2013年钛白工厂的开工率为77%，钛矿在各行业的需求总量不超过600 万t。

2.2 进口量与价格

2013 年全年累计进口钛精矿2 274 707 t，比2012年减少633 069 t，减幅为21.8%。图5、6 分别为2013年钛精矿进口量和价格的走势。由图5、6 可见：由于越南在2013 年6 月将部分矿产品出口关税上调10%，钛矿的出口关税从原来的30% 调至40%，导致钛精矿价格上涨，6 月钛精矿的进口单价为383 美元/t，达到全年最高位。但随着国内钛白粉市场的疲软、进口量的下滑，进口钛精矿的价格上涨并未持续多久而开始一路下滑。

3 钛白粉产业现状

3.1 产品结构变化，脱硝钛白异军突起

20 世纪50 年代，我国钛白粉产品以非颜料级的搪瓷、焊条、陶瓷用为主，70 年代逐渐向颜料级的锐钛型发展，90 年代以后，较高档次的金红石型产品面市，且所占比例不断增加，与国际上颜料级钛白粉产品通行的结构比例（金红石型产品占85%~90%，锐钛型产品只占10%~15%）相比，我国的钛白粉产品结构还有待进一步改善。值得注意的是，2013 年，由于市场整体疲软和国家政策导向等综合因素，颜料钛白的比例有所下降。据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计，2013 年生产的钛白粉中金红石型为1 420 104 t，占总产量的65.9%，比上年下降4 个百分点；锐钛型为513 971 t，占钛白粉总产量的23.9%，比上年下降0.9 个百分点；非颜料级和特种钛白为220 887 t，占钛白粉总产量的10.3%，比上年增加5 个百分点。市场环境的变化决定了产品类型的变化。其中国家政策导向也是一个很大的促因。由于燃煤电厂和各种工业锅炉排放大量的氮氧化物（NOx），严重污染环境、危害人类健康。目前，国家已经出台相应的强制性脱硝政策，各个电力集团及钢铁厂也都制定了相应的脱硝改造时间表，在未来几年内将全面建设脱硝系统。因此，脱硝市场很快将进入一个高速增长期。选择性催化还原法（SCR）是目前最常用、最高效的脱硝技术，被广泛应用于电厂、玻璃厂、钢铁厂等的尾气脱硝。该技术使用大量脱硝催化剂，因而脱硝催化剂的市场潜力巨大。纳米钛白粉是脱硝催化剂的主要成分，占其质量的80%~90%。随着脱硝催化剂需求的快速增长，纳米钛白粉的市场需求也会快速增加。据环保部预测，到2015 年需要新增脱硝容量8.17 亿kW。由于选择性催化还原技术（SCR）是最高效的脱硝技术，按照现行的GB 13223—2011《火电厂大气污染物排放标准》，重点地区新建机组须全部安装SCR 脱硝装置，其它地区约50% 须安装SCR 脱硝装置。因而，“十二五”期间火电厂的SCR 催化剂市场需求逐年递增，到2015 年将达到20.5 万m3。“十二五”期间火电厂的总SCR 催化剂市场需求量为80 万m3，平均每年需求量为16 万m3。2016~2020年，火电厂装机量还会增加，且脱硝催化剂的寿命约为3 年，需要定期更换，因而新装机所需的SCR催化剂加上更换的SCR 脱硝催化剂，其总和会超过100 万m3，平均每年16 万m3。每方脱硝催化剂需要纳米钛白粉量约为0.5 t，则“十二五”期间平均每年对纳米钛白粉的需求量为8 万t，未来“十三五”期间平均每年对纳米钛白粉的需求量将达到10 万t。

虽然脱硝钛白在某些应用性能和稳定性方面仍与国外同类产品存在一定差距，但SCR 脱硝催化剂用二氧化钛的国产化已经成为现实。加之通用型钛白粉市场价格的低靡，让许多生产商将目光投向这片市场。据国家生产力促进中心钛白分中心统计，2013 年国产脱硝钛白产能达到9.5 万t，已超过市场所需，产能过剩问题值得关注。

3.2 产业结构进一步优化

在资源环境约束日益严重、国际间产业竞争愈加激烈、贸易保护主义明显抬头的新形势下，势必要推进企业兼并重组，促进产业结构优化升级，加快转变发展方式，提高发展质量和效益，增强抵御国际市场风险能力，实现可持续发展。

据了解，国际钛白粉的生产多为大公司所垄断，美国杜邦公司（DuPont，116 万t/a）、亨斯迈［Huntsman，56.5 万t/a，其中氯化法为23.1 万t/a，占40.2%，加上新收购洛克伍德旗下德国莎哈利本（含芬兰凯米拉）34 万t/a，总计90.5 万t/a］、沙特科斯特公司（Crystal Global，77.8 万t/a）、澳洲特诺公司（Tronox，46.2 万t/a，全为氯化法）、德国康诺斯（Kronos，44.2 万t/a，氯化法占67%）、日本石原公司（ISK，25 万t/a）这6 家产能总计399.7 万t/a，占除中国以外全球总产能450 万t/a 的88.8%。

近年来，各行业、各领域企业通过合并和股权、资产收购等多种形式进行积极整合，兼并重组步伐加快，产业组织结构不断优化，钛白行业也取得了明显成效。2013 年，企业兼并重组的步伐放缓，但是大企业的产能扩张、小微钛白企业的陆续关停使得行业产能集中度越来越高，产业结构得到进一步优化。2013 年，排名前10 的企业生产总量达到110 万t，占全年生产总量的51.2% ；排名前20 的企业生产总量达到159 万t，占全年生产总量的73.9%。但是我们还应清楚地认识到，与国际同行相比，我国钛白产业集中度仍然较低。

3.3 技术发展

由于我国钛白工业是以硫酸法工艺起始，近十多年来的钛白企业高速扩张也基本以3 套引进的硫酸法装置为基础，氯化法钛白实际上只起点缀作用。到2010 年，氯化法钛白的产能和产量均只占全国钛白总量的1.5%。目前，各地遍布的扩产项目仍以硫酸法钛白为主。氯化法钛白因受国外垄断和自行开发难度太大等原因而使用较少，且有许多技术难题需要攻克，包括生产技术、高品位的钛渣原料配套、氯化废渣和尾气的处理等。氯化法钛白的工业产品只有金红石型，一些领域必需的锐钛型产品只能由硫酸法生产。在我国，硫酸法工艺已有50 余年历史，工艺成熟稳定，原料来源充足，具有锐钛型和金红石型产品综合优势，因此是现今和未来相当时期内我国钛白产业的主流工艺。当然，硫酸法钛白粉在生产工艺、设备与废副处理上仍有很大的改进空间。纵观历史不难发现，钛白行业市场不景气的时候，也往往是技术改进创新的快速发展时期。钛白粉产业技术战略联盟自2011 年创建以来，一直致力于提高钛白粉产业的生产制造技术、废副处理和综合利用、清洁化生产水平等，促进产业升级也取得了有效的成果。

3.3.1 工艺改进

连续酸解是硫酸法钛白行业中最先进的酸解技术，与间歇式酸解相比，连续酸解具有如下优点：产生的酸解尾气量少、含硫量低、易处理；酸解率高、可以连续运行、自动化程度高；装备占地面积小。尤其是在含硫尾气排放方面，连续酸解具有明显的优势。而钛渣代替钛铁矿作为钛白生产原料，其优势有减少硫酸消耗、大大减少甚至可从根本上消除硫酸亚铁的产生、可提高单位设备产能、减少设备固定投资等。正是由于其具有多项优点，钛渣作为钛白生产的原料，早已受到国内外钛白行业的高度重视，并得到迅速发展。但目前由于钛精矿的成本优势，钛渣作为原料的发展受限。攀钢钛业联合攀研院在实验室研究的基础上，共同开发了钛渣连续酸解工艺技术，为硫酸法钛白“三废”处理提供新的有效途径。目前，该项目的技术难点已基本解决，攀钢钛业方面表示，计划将在新建的工厂中全面使用该项技术。
3.3.2 设备提升

由南通三圣石墨设备科技股份有限公司和攀枝花市海峰鑫化工有限公司联合研制开发的“易水解钛液多效低温浓缩技术与装备”项目，针对钛液在浓缩过程中易水解、能耗高的难题，成功开发了多效低温浓缩技术与装备。该项目通过试验，得出了钛液浓缩过程中早期水解的规律，合理地确定各级钛液的浓度、酸度、温度及真空度，形成了多效浓缩工艺软件包；开发了钛液浓缩温度分段控制技术，有效地抑制了钛液浓缩过程中早期水解的发生，所得浓钛液的稳定性优于常规的单效浓缩；开发了石墨管和石墨构件的表面处理技术，与钛管相比孔壁更光滑，不易结垢及堵塞，制成的石墨换热器换热运行稳定，效果良好。自2012 年4 月在攀枝花市海峰鑫化工有限公司6 万t/a 金红石型钛白生产线上建成运行至今已2 年，期间运行一直连续稳定，尚未停产检修和清除结垢。运行结果表明，与单效浓缩装置相比，节省蒸汽消耗40%~50%，每年节约蒸汽约5.4 万t，节能效果显著。

3.3.3 废副处理

迫于环保压力，各生产企业在废副处理方面都投入了大量人力，一时间可谓“八仙过海，各显神通”。如武汉方圆的酸解尾气处理装置技术经过联盟的推广，现场签约了15 家企业，已进入项目实施和已完成的共有6 家；南京钛白提出了综合利用钛石膏制水泥缓凝剂、制砖的工业化项目，现各技术指标已全面达标，虽然由于园区土地问题而停滞，但仍在积极寻求解决途径；广东惠云钛业在钛白粉循环经济产业示范推广项目中，最主要的污泥压榨技术取得巨大突破，可使污泥含水量达到13%~15%，在2013 年钛白行业年会期间受到各方关注。
 

4 结语

2013 年钛白粉市场呈现一路下滑的态势，钛白行业企业整体经营效益较上年有所下降，钛白产品在我国长期处于供过于求的局面，企业相互竞争激烈，利润微薄。而我国钛白行业的市场价格机制正在形成，小微钛白企业秩序整顿、整合正在进行，钛白行业的整体竞争力将进一步增强。

从国际情况来看，虽然欧洲经济短期内有复苏迹象，但市场需求低迷不振的现状仍然是欧洲经济复苏的最大绊脚石。美国经济虽在增长，但增幅缓慢难以独立拉动全球经济。国际大环境总体趋于复苏，但短期内难以快速增长。

从国内情况来看，2013 年国民经济运行缓中趋稳，继续保持适度较快增长。我国“十二五”GDP 经济增长目标为7%，而钛白粉的应用领域又是以基础产业，如：建筑、房地产、汽车、化纤纺织、日用品等为主，今后必将随着国民经济的发展，特别是城镇化的逐步推进而同步增长。